Créer son prévisionnel financier et business plan
previsionnel.ch – par Fondetec, Genève
Solution
Une superbe collaboration avec la fondetec, dont résulte une époustouflante application web qui permet aux entrepreneur-euses de préparer un dossier de financement.
La vision de l'outil va beaucoup plus loin que le simple remplissage de formulaire. Nous avons conçu une suite complète qui digitalise et automatise au maximum chacune des étapes de financement d'un projet.
- Offrir un espace personnel gratuit pour permettre aux porteurs-euses de projets de remplir leur dossier.
- Partager le dossier auprès de la fondetec mais également auprès d'autres institutions (coaching, autres institutions de financement, etc.).
- Gérer et suivre les dossiers en interne.
- Disposer des documents nécessaires à la prise de décision.
Pas moins de 3 mois plus tard les premiers modules étaient en production et les dossiers commencaient à affluer.
À propos de la fondetec
La fondetec est une fondation qui a pour but de promouvoir, soutenir et aider au développement les entreprises genevoises.
Elle soutient les entrepreneur-euses en ville de Genève pour démarrer, financer ou développer leurs projets.
Créer un dossier de financement
Ce premier module permet de remplir les informations sur son projet en vue de l'obtention d'un financement. À la fois pédagogue (conseils, liens, videos, etc.) et intuitif, l'ergonomie a fait l'objet d'une étude approfondie.
L'utilisateur peut donc créer gratuitement autant de projets qu'il le souhaite et remplir les différentes informations requises :
- Renseigner les informations sur l'entreprise et sa forme juridique
- Remplir le business plan et, surtout, se poser les bonnes questions
- Saisir toutes les prévisions financières (apports, achats, ventes, salaires, charges, investissements, etc.)
- Consulter et ajuster son prévisionnel financier sur les 3 prochaines années
Partager un dossier
A tout moment l'utilisateur peut partager son dossier pour demander de l'aide et/ou un financement.
La solution a été conçue en "multi organisations" afin que les projets puissent être partagés sur différent organismes, chacun avec leur rôle et savoir faire propre.
Cette collaboration et ouverture d'esprit permet aux porteur-euses de projets un meilleur encadrement et une plus grande chance de réussite.
Backoffice gestionnaire
Ainsi chaque gestionnaire des différents organismes peut consulter les dossiers partagés (en "lecture seule") afin d'apporter son aide.
Divers options s'offrent à eux, comme la recherche, l'assignation de labels (configurable), l'attribution d'un gestionnaire, la consultation de l'historique, etc.
Gestion des formulaires de scoring
L'application permet de configurer des formulaires afin d'évaluer chaque projet. Ces scores seront ensuite consultables dans la section formulaires.
Tous les champs des formulaires sont paramétrables dans le backoffice de l'application et l'administrateur peut configurer à sa guise le contenu et les questions.
Gestion éléctronique des documents (GED)
Tout un module spécifque à la gestion des documents a été développé afin que chaque dossier soumis puisse se voir attaché un certain nombre de documents.
L'utilisateur peut consulter et télécharger les documents nécessaires. Les gérant-es peuvent quand à eux consulter et valider les documents.
Au delà des fonctionnalités de base, d'autres plus spécifques ont été développées.
Car oui chez digitpro nous faisons du sur mesure car chaque projet est différent.
Nous avons, par exemple, ajouté :
- La création et le remplissage de formulaire. L'administrateur peut créer des formulaires libres (texte, radios, etc.) qui peuvent ensuite être remplis par les gestionnaires afin de "noter" les projets.
- Le paramétrage des documents.
- Une sychronisation avec l'ERP wealthings (statistiques et tableaux de bords).
- L'intégration automatique des dossiers dans un outil de gestion des séances.
Technologies
- Ruby on Rails 6.1
- Ruby 2.7
- Code Review et Pair Programming
- Tests unitaires
rspecavecfactory_bot - Tests d'intégrations
cucumberaveccapybara Redispour l'execution des jobs viasidekiq- Déploiment automatisé sur
jelastic
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