Créer son prévisionnel financier et business plan

previsionnel.ch – par Fondetec, Genève

Solution

Une superbe collaboration avec la fondetec, dont résulte une époustouflante application web qui permet aux entrepreneur-euses de préparer un dossier de financement.

La vision de l'outil va beaucoup plus loin que le simple remplissage de formulaire. Nous avons conçu une suite complète qui digitalise et automatise au maximum chacune des étapes de financement d'un projet.

  1. Offrir un espace personnel gratuit pour permettre aux porteurs-euses de projets de remplir leur dossier.
  2. Partager le dossier auprès de la fondetec mais également auprès d'autres institutions (coaching, autres institutions de financement, etc.).
  3. Gérer et suivre les dossiers en interne.
  4. Disposer des documents nécessaires à la prise de décision.
4 cercles avec les 4 modules du projet.
Les 4 modules du projet previsionnel.ch

Pas moins de 3 mois plus tard les premiers modules étaient en production et les dossiers commencaient à affluer.

À propos de la fondetec

La fondetec est une fondation qui a pour but de promouvoir, soutenir et aider au développement les entreprises genevoises.

Elle soutient les entrepreneur-euses en ville de Genève pour démarrer, financer ou développer leurs projets.

Logo fondetec

Créer un dossier de financement

Ce premier module permet de remplir les informations sur son projet en vue de l'obtention d'un financement. À la fois pédagogue (conseils, liens, videos, etc.) et intuitif, l'ergonomie a fait l'objet d'une étude approfondie.

L'utilisateur peut donc créer gratuitement autant de projets qu'il le souhaite et remplir les différentes informations requises :

  • Renseigner les informations sur l'entreprise et sa forme juridique
  • Remplir le business plan et, surtout, se poser les bonnes questions
  • Saisir toutes les prévisions financières (apports, achats, ventes, salaires, charges, investissements, etc.)
  • Consulter et ajuster son prévisionnel financier sur les 3 prochaines années
Interface web saisi d'un vente de produit.
L'interface de saisi d'un projet

Partager un dossier

A tout moment l'utilisateur peut partager son dossier pour demander de l'aide et/ou un financement.

La solution a été conçue en "multi organisations" afin que les projets puissent être partagés sur différent organismes, chacun avec leur rôle et savoir faire propre.
Cette collaboration et ouverture d'esprit permet aux porteur-euses de projets un meilleur encadrement et une plus grande chance de réussite.

Interface web pour partager son dossier avec les différentes institutions.
Le partage du dossier auprès des différentes institutions

Backoffice gestionnaire

Ainsi chaque gestionnaire des différents organismes peut consulter les dossiers partagés (en "lecture seule") afin d'apporter son aide.

Divers options s'offrent à eux, comme la recherche, l'assignation de labels (configurable), l'attribution d'un gestionnaire, la consultation de l'historique, etc.

Interface web avec la liste des projets partagés avec l'organisation.
Aperçu de l'interface gestionnaire

Gestion éléctronique des documents (GED)

Tout un module spécifque à la gestion des documents a été développé afin que chaque dossier soumis puisse se voir attaché un certain nombre de documents.

L'utilisateur peut consulter et télécharger les documents nécessaires. Les gérant-es peuvent quand à eux consulter et valider les documents.

Interface web avec la liste de documents à justifier.
Liste des documents à justifier

Au delà des fonctionnalités de base, d'autres plus spécifques ont été développées.
Car oui chez digitpro nous faisons du sur mesure car chaque projet est différent.

Nous avons, par exemple, ajouté :

  • La création et le remplissage de formulaire. L'administrateur peut créer des formulaires libres (text, radios, etc.) qui peuvent ensuite être rempli pars les gestionnaires afin de "noter" les projets.
  • Le paramétrage des documents.
  • Une sychronisation avec l'ERP wealthings (statistiques et tableaux de bords).
  • L'intégration automatique des dossiers dans un outil de gestion des séances.

Technologies

  • Ruby on Rails 6.1
  • Ruby 2.7
  • Code Review et Pair Programming
  • Tests unitaires rspec avec factory_bot
  • Tests d'intégrations cucumber avec capybara
  • Redis pour l'execution des jobs via sidekiq
  • Déploiment automatisé sur jelastic

Faites-vous votre propre opinon en l'outil.

Tester gratuitement previsionnel.ch